为了使工作流程自动化，您首先需要了解影响其结果的一切。这可能需要团队中管理日常工作流程功能的人员提供宝贵得意见。一旦收集到团队的信息，就会创建一个工作流图——无论是使用流程图，还是一个任务列表，我们都可以确定工作流自动化的机会在哪里了。然后，我们在来看每个步骤，如何实现自动化工作流：

1. 定义工作流程

在实现工作流自动化之前，您需要了解工作流的起点和终点。是什么启动了工作流？工作流何时完成？您的工作流程应该产生离散的、可计数的输出。

2. 识别工作流程中的所有参与者

一旦你确定了起点和终点，你就需要把它们之间的点连接起来。谁参与了工作流程？任何参与该任务的人——即使只是为了回顾或传递某项工作——都需要被考虑其责任范畴。

3. 列出所有系统、应用程序和工具

除了参与工作流程的人员外，您还需要突出显示影响工作的系统、工具和应用程序。例如，协作应用程序、公有云的存储、数据库或ERP、CRM或其他遗留组件。如果您的团队使用低代码自动化等参与系统，请确保您考虑到其在工作流程中的作用。

4. 注意所有输入途径

工作流管理可能依赖于来自各种来源的信息或数据。这些表单可以捕获来自应用程序或系统的请求、电子邮件、机器人程序、消息或数据。确保这些数据的甄别和筛选，将多渠道的信息数据进行整合。

5. 注意所有交接

工作流项目或信息易手的实例是常见的问题来源。这些可能会造成瓶颈，也可能是后续跟进失败或项目停滞的情况，因为不清楚下一步谁应该处理项目。所以，注意所有工作流中的交接节点。

6. 创建自动化愿望清单

现在您已经有了一个完整的工作流程蓝图，现在是时候构建一个您想要自动化的所有任务和活动的列表了。

7. 构建工作流的未来版本

可以使用自己选择的自动化工具创建新版本的工作流。如果您使用的是低代码工具，您将能够使用直观的视觉界面构建工作流并设置自动化。

8. 测试版本

在向团队介绍新的工作流程之前，请确保对其进行测试，以确保输出满足其目标，并且不存在瓶颈、数据孤岛或数据泄露等问题。

9. 教导用户

如果您使用的工作流软件对您的团队来说是新的，您需要让他们做好使用新工具的准备。如果他们已经熟悉您的系统，您将希望确保他们了解优化工作流程的步骤，并有信心执行它。

10. 部署、监控和优化

在为团队部署新的自动化工作流程开绿灯后，您就开始了持续的监控工作，偶尔也会优化工作流程，以确保其准确性、效率和生产力。